中美5G竞争的未来路线图

资料来源:《金融时报》的内容。谢谢你 没有一个国家愿意在未来15年放弃高达12.3万亿美元的全球5G市场。 在5G战场上,中国、美国、韩国和欧洲四大阵营的竞争已经白热化。随着5G标准、测试和实际部署的改进,竞争趋向于“相互接近”。 如果5G竞争仍然是中美贸易战中的一条隐藏线;美国总统特朗普关于美国5G技术落后的紧急推文,完全突显了美国对5G市场的担忧。 这个问题的答案不是中国和美国是否会赢得或输掉一场贸易战,而是他们是否会赢得或输掉一场更深层次的战略战役。 贸易战硝烟中的5G是大国游戏的赢家和输家。当中美两国在不同场合为“301调查”争吵不休时,5G作为一个话题浮出水面,原因是中兴受到了天价制裁 此后,美国利用贸易争端向中国施压,潜在的目标是中国的科技发展。 美国情报部门警告美国人不要购买华为和中兴制造的智能手机,在华为首席财务官孟晚舟被捕之前,中兴被禁止使用美国公司制造的部件,这完全点燃了全国的情绪。 美国擅长制造贸易摩擦,并用“301”棒反复测试压力。 在过去30年的美日贸易战中,这种致命威胁棒已经反复试验。 第二次世界大战后,日本进口了大量美国技术,并对其进行了改进,以生产更多的产品,在汽车、家用电器、照相机等领域占据了更高的市场份额。 知识产权纠纷已经成为毁灭性武器。 由于日本缺乏核心技术竞争力,日本正在贸易摩擦中失去优势。 与此同时,我们从错误中吸取教训,并在新技术和产品的研发上投入大量资金。 历史的不同之处在于,在中美贸易战开始的这一时刻,美国无法使用“301”5G技术打击中国。 华为和其他公司已经是全球领先的通信设备供应商。更重要的是,他们拥有全套5G技术。 与此同时,中国和美国意识到5G争端已经成为贸易战甚至大型乡村游戏中的赢家和输家。 技术的“硬核”是第一个谈论中美5G力量竞争的话题。毫无疑问,技术本身的“核心”比较是重中之重。这就是所谓的“不稳定基础和不稳定建筑” 技术本身的构成是多维和多视角的。 5G的“硬核”包括无线电频谱(无线信道)、核心专利和5G芯片。 在无线电频谱(无线信道)方面,中国和美国采用了完全不同的分配方法。 国内频谱由工业和信息化部分配。目前,三大运营商已获得在全国范围内使用5G无线信道中低频带的许可。美国频谱通过拍卖或商业并购出售。 一个典型的例子是威瑞森通过两次收购获得了美国28千兆赫频谱的76%。 中美之间的频谱资源分配由政府主导,是一种纯粹的市场化竞争模式。不管模式的合理性如何,就效果和效率而言,都没有明显的优势或劣势。 核心专利的竞争无疑是这场“军备竞赛”以及“一加一减一”游戏中必不可少的。 从专利贡献者的角度来看,通信设备制造商、芯片制造商和通信运营商都在其中。根据欧洲通信标准协会(ETSI)的官方数据,华为、爱立信和三星在5GNR领域的专利份额排名第一,分别为29%、22%和20%,其次是夏普、英特尔和LG。在新的核心网络领域,华为以77%的绝对优势占据榜首,但判断华为是赢家还为时过早 虽然高通在专利数量上没有明显优势,但在5G基带和控制方面有着突出的专利质量优势。高通在这一领域的必要标准专利比华为等中国制造商持有的更高比例的不必要专利具有“质量”优势(即它们可以在5G独立或非独立网络中绕过)。因此,高通可以在5G手机市场对单模或多模手机收取高额专利费用。 5G通信实际上与计算、存储和传输融为一体。无论在基站、终端和许多其他设备中,都需要芯片。此外,5G芯片是一个庞大的家庭系统,中美在芯片技术能力和积累上存在一定差距。 粗略梳理“5G芯片家族树”,我们发现核心网络管理系统需要计算和存储芯片,基站和许多设备需要专用的管理和控制芯片,智能手机终端需要计算、基带和存储芯片 未来,随着5G与人工智能和物联网的全面融合,对传感芯片的需求也会大大增加。 其中,美国、韩国和台湾已经基本占据了计算芯片的主要市场份额。专业芯片领域百花齐放,各有所长。在中国和美国,没有人有绝对的发言权。 智能手机芯片4G时代,苹果、华为和三星都开发了自己的4G芯片。然而,在5G时代,这种模式非常不同。苹果和三星都可能选择高通,而只有华为坚持走自主研发之路。 在硬核技术的道路上,中美之间的差距实际上并不大,我们不能自满,因为5G通信标准已经落到了中国,从而减缓了我们的努力。 回顾通信网络的历史,我们对2G时代知之甚少。在3G时代,我们已经开始迎头赶上。在4G时代,我们开始希望发挥主导作用。在5G时代,我们有能力也有信心,我们应该用研发形成的硬核能力来引领时代的发展。 5G情景和工业应用给中国带来的机遇多于挑战。在过去十年里,在移动互联网高速发展的推动下,中国互联网普及率迅速提高,人口红利激增。结合4G时代智能手机的普及,实现了移动互联网的爆炸式繁荣,实现了全球化的快速扩张。 4G时代,由于大规模的数据爆炸和基础计算能力的有效保障,中国大量互联网企业实施了数据驱动的量化操作,其在资本市场的市值也迅速增加。 最典型的是数据驱动的阿里巴巴和社交多元化的腾讯。 这与“货币理论”特别相似,货币理论在增加货币供应量的同时增加或加速货币流通,由此产生的价值将成倍增加。 在5G时代,中美高科技公司在空之前也面临着历史机遇和挑战——机遇在于,它们可以通过高速、低延迟的底层网络结合业务爆炸点实现数量指数增长。挑战在于冉冉升起的明星可能会以比竞争对手更快的速度超越自己。 5G时代的特点是速度快,企业巨头在应对机遇和挑战时也会经历“超低延迟”。 由于中国在移动互联网格式方面的领先地位,5G场景登陆和工业应用也有望领先美国一步。 在智能金融领域,5G技术可以与移动支付相结合,实现金融科技服务的“几乎没有延迟”,实现最终的用户体验。 随着4G时代移动支付客户群的积累,5G时代的中国智能金融将会发展得更快,收获更多利益。 在智能医疗方面,中国拥有自然的人口资源禀赋,即一大群患者。这一优势有助于5G技术在医学领域的快速应用。 由于不断的需求,闭环效应可以迅速形成。 事实上,中国在中美5G医疗领域的实战训练中处于领先地位。5G远程医疗医院已经登陆,远程会诊、远程b超和远程动物手术实验也相继登陆。 未来,中国医疗行业将从5G无处不在的覆盖面和低延迟效率中获益更多。 从5G城市智能的角度来看,5G技术具有最广的范围和最大的影响力。以城市监控设备为例,5G结合人工智能和边缘计算能力,可以全面升级现有监控产品及其软硬件设备,如传感器、芯片、控制系统等。工业、交通和公共安全。 虽然中国城市信息化水平总体上不如美国东西海岸现代城市群高,但近年来城市化速度的不断提高和城市群概念的兴起,将伴随着5G技术的井喷效应,导致中国式的5G城市化学反应。 最近,中国加强了广东、香港、澳门和大湾地区的概念。国家发展和改革委员会已经正式启动广东、香港、澳门和大湾地区的规划。未来还预计以5G技术为基础基础设施保障,以海量数据为驱动力,推动大湾区建设国际数据中心和跨境数据实验区,最终实现智能城市群建设。 当然,中国也没有占据绝对优势。 5G网络技术的落地和行业的重塑也需要依赖与人工智能、大数据、云计算、边缘计算、AR/VR、物联网等基础技术以及智能监控设备、车辆联网、远程控制设备等其他常用技术或模块的整合。 这样,就可以形成一个通用或垂直的行业场景解决方案。 谈到5G应用,用“无人驾驶飞行器”实现L4或L5可能是一种常见的应用场景 在旅游领域,5G技术与云(edge)计算、自动驾驶、人工智能、车辆联网和设施联网技术的结合,可以通过原始设备制造商、车辆设备制造商、互联网公司、电信运营商和政府机构之间形成合力,在政府法律法规允许的框架内,在“车辆联网平台”下快速实现互联。 在这方面,美国已经开始瓜分“市场蛋糕”,而中国刚刚坐下来。 原因是美国在无人驾驶汽车技术、法律研究、其他合作技术和传统汽车工业的各个方面都处于领先地位。 然而,如果中国想要在无人驾驶领域赶上和超越,仍然需要利用5G的力量来实现5G的整体布局,比如采用SA(独立组网模式)来更好地支持未来物联网和无人驾驶应用场景。 5G竞争的未来路线图公开竞争和双赢共生总是良性竞争的形式 在未来中美5G的竞争中,如果开放透明,无疑对双方都有利,可以形成一个交替领先的“螺旋集群”崛起和演进。然而,如果竞争演变成对不同国家企业的恶意遏制或封锁,就有可能摧毁和打击整个行业。 在这个问题上,特朗普在中美贸易谈判桌上明确表示,我们应该从竞争的角度看待华为,以取得共同的成就,而不是故意阻挠。 这让全球5G行业,尤其是严重依赖华为产品的欧洲,无疑感到如释重负。 未来的技术竞争将是技术集群的竞争。 5G技术与场景等技术的结合可以实现5G智能应用,而行业知识的结合可以实现全行业5G智能。 参照其他高科技技术的成长路径,我们猜测中美之间的竞争路径将会经历从5G技术的完善到技术的部署再到带地点或场景的试点项目的实施,再到特定场景下应用产品的推出,最后逐渐开始影响行业和产业链的上下游流程。 5G的竞争也是系统的竞争。 这个系统包括一个严格规范和灵活实践的完整系统。 在明确的系统预期下,5G技术研发和场景登陆将有明确的激励,更有利于5G的整体发展。 以5G无线电频谱分配为例 在这个行业的初创期,尤其是5G这个具有大国博弈色彩的自然行业,资源的聚集和合理配置是首先要考虑的内容。 美国的完全市场竞争曾导致美国国内企业之间的内部摩擦。 经过激烈的竞争,所获得的无线电频谱资源反而变成了“垄断资源”,提高了5G开发的基本成本。 这与大型飞机行业的“国家优势”非常相似。 对于中国5G行业的领导者来说,2018年至2019年给他们带来了前所未有的曝光率,他们也无数次成为焦点。 这也标志着5G的步伐逐渐加快。 在中国,基站与终端和应用携手并进 在国外,即使面临压力,我们仍然相信中国的5G网络能够获得应有的商业尊重,并将以中国的“和谐高价”标准影响世界。

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