过去几年的变化,手机流量红利的消失

阅读指南:很多年前,我们说移动互联网的流量红利已经消失,但我们忽略了345线沿线城市的互联网人口红利。

很多人总是以自己为样本,看到我们一线城市的人们已经完成了从功能机器到智能机器的转变,互联网应用的使用习惯逐渐稳定,大量针对一线城市人群的新应用很难获得用户流量。

然而,此时,三线、四线和五线城市的许多人刚刚开始接触移动互联网。他们是最终的交通奖励,也是人数最多的奖励。

然而,今天,这最后一笔流量奖金正在逐渐消失,移动互联网时代已经正式进入一个新阶段。

我们深入研究了陌生人、微博和京东等一系列公司的三、四、五线人口和互联网的最大变化。他们的股票价格和表现在过去几年表现良好。

虽然盈利模式并不完全相同,但莫言观看了直播视频,微博依靠短片和广告,京东依靠专有和第三方电子商务。

然而,从用户数量的增加来看,他们也有同样的特点,即他们通过频道的下沉获得了新的用户。

从实体经济的角度来看,我们也发现了大量三、四线城市消费升级的案例:2015年,三、四线城市汽车销量占全国总量的68%,三、四线城市消费电子产品的72%来自大品牌,三、四线城市海涛的增长率超过100%等。

互联网的角度也符合实体经济的特点。如今,微博占据了二线、三线和四线城市80%以上的用户,而几年前这一比例还不到50%。

过去几年出现的杀手级互联网应用都是以过去几年的变化,手机流量红利的消失长尾人群用户为主打对象,包括今日头条,快手,抖音,以及上市公司中的微博,陌陌等等。过去几年出现的黑仔互联网应用主要针对长尾用户,包括今天的头条、快手、颤抖、上市公司的微博、陌生人等等。

这些产品的最大特点是帮助长尾用户“消磨时间”,并通过移动互联网满足他们的精神需求。

许多人忽视了三线和四线城市棚户区货币化的影响。

棚户区的货币化大大提高了这些人的财富比率,就像过去上海的一次性搬迁一样,这对他们的整体消费能力有着至关重要的影响。

由于收入的大规模增加,这些人的消费意愿也开始加快。

这时,主要的互联网应用开始进入三线、四线城市的渠道。

从电子商务、视频娱乐到信息游戏等等。

这些人想知道一线城市的人们花了什么,他们关注什么,他们的生活条件如何。

因此,去年我们看到“中国核心资产”大幅上升。

无论是腾讯、阿里、京东、茅台、格力、伊利还是微博。

它们本质上是中国最大的“消费资产”

由整个互联网渠道较低带来的新用户。

最终股息开始结束。最近,两家主要互联网公司的业绩略低于预期,这似乎也标志着流动股息的结束。

昨日的微博季度报告发现,每月活跃用户仅从去年第四季度的3.9亿增加到4.1亿,与上一季度相比,日常活动几乎没有增加。

微博净利润从2016年第一季度的1,600万美元增长至2018年第一季度的1.13亿美元,几乎增长了10倍。

然而,整体增速开始放缓,这也表明新引入的流动股息正逐步遭遇瓶颈。

在此之前,京东的第一季度报告也有一些低于预期的结果。

第一季度活跃用户数量为3.02亿,与去年第四季度的2.93亿相比并没有太大的增长。

GMV只有3300亿英镑,几乎相当于去年第二季度的3350亿英镑。

然而,JD.com有515个自建仓库,高于去年年底的486个。

随着商业模式越来越重,京东今年的整体运营利润率将会下降。

当然,这只是两家公司的业绩数据,可能无法验证群体现象。

根据第一季度智能手机出货量数据,同比下降21%,降至1亿部以下,至9100万部,为2013年第四季度以来的新低。

从十大手机供应商来看,八家的出货量有所下降,只有小米和华为保持增长。

事实上,自去年第四季度以来,国内智能手机发货量一直疲软,去年第四季度只有1.13亿部智能手机发货量,同比下降14%。

智能手机出货量持续下降,主要原因有两个:更新周期缓慢和用户逐渐饱和。

如今,智能手机的普及率接近饱和。

2017年,智能手机出货量同比下降4%,2018年同比降幅将更大。

移动互联网用户已经从增量市场转变为股票市场。

我们相信,今年将会有一系列国内移动互联网流量红利结束的迹象。

流动红利的本质是抢夺新用户,所以我们经常看到新的领导者不会减少蛋糕的库存和龙头企业的收入。

例如,快手的出现实际上并没有伤害快乐聚会时代的视频直播用户、陌生人和微博用户的数量。

例如,当标题今天出现时,它并没有对当时现有的信息内容平台造成太大伤害。

甚至连颤音的水平空也诞生了。

从本质上讲,移动互联网应用也具有消费品的特点,一个是消费时间/金钱,另一个是消费商品。

在一个增长的时代,在一个人均国内生产总值快速增长的时代,出现了许多新的变化,也出现了大量的龙头企业。

在过去的20年里,中国所有的消费品基本上都是通过四种力量增长的:增加市场基础、类别渗透、类别升级和扩大市场份额。

让我们以家用电器为例。

过去家里没有电视机、洗衣机,甚至冰箱。

随着收入的增加,每个人都开始购买这些家用电器。

这是典型的增量经济。

当时,它基本上是生产和销售的。

后来,整个家用电器变得越来越标准化,家用电器制造业随着市场的增加而增加。

然后是格力电气、青岛海尔和美的。

汽车也是如此。

从最早的桑塔纳到后来的日美汽车,他们回到了中国的长安、长城和吉利。

股票的问题是变化太少。

例如,过去30年来,美国经济一直被品牌消费所垄断。

可口可乐多年来一直是美国最好的饮料公司,但在过去的十年里,可口可乐的主流口味也增加了低糖DietCoke。

餐饮基本上是麦当劳、肯德基,这是可复制快餐的垄断。

哈克和Inandout是汉堡连锁店,中间是本地口味,总体上没有太大变化。

从消费品的情况可以看出,当流动红利结束时,整个市场格局的变化将变得越来越小。

互联网的本质也是满足人们的基本需求。它和消费品一样,但消费形式不同。

当整个cmnet的最终流动股息开始结束时,股票市场将被扼杀。

过去,我们看到大型互联网公司在自己的领域工作。虽然有竞争,但他们像刺刀一样战斗并不常见。

每个人都希望先做增量市场。新的流动红利是最低的成本,也是最容易实现的。

将来,我们可能会逐渐看到股票市场的特点。

巨人之间将会有越来越多的竞争,他们将进入彼此的生态圈。

然而,未来几年,新公司将更难被扼杀。

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